打开资本市场之门 迎接东赢集团新未来

——东赢集团副总裁邓祥永带队赴香港交易所交流考察

5月29日--30日，东赢集团副总裁兼产融中心总经理邓祥永率集团下属重庆美天智慧交通股份有限公司董事会秘书张丹一行赴香港交流考察。

（香港交易所合影留念）

邓祥永一行先后访问了香港交易所、东方金融控股（香港）有限公司、信永中和（香港）会计师事务所、睿智金融集团、泛亚金控等，并与中国银盛证券、华商律师事务所（香港）等专家进行深入交流。

（香港交易所交流并参观中国金融博物馆）

在香港交易所，港交所上市发行服务部经理杨浩哲就企业赴港上市作交流中特别围绕全国股转公司与香港交易所签署合作备忘录作了详细讲解，“新三板+H”不设前置审批条件也没有特殊条件和绿色审批通道，新三板符合条件的挂牌公司可以在不摘牌的条件下发行H股，而新三板企业能否在港交所上市，取决于港交所的规则。针对同股不同权部分，杨浩哲还表示，上市后不可以提高不同投票权的比例，而对同股同权的股东须维持在10%以上。而除联通外，中航科工也成为第二例H股全流通试点公司，随着政策推进，全流通将为H股企业解决内外资股东不一致的问题，将有助提升公司治理和市场竞争力。目前针对想以H股形式在港发行股份的公司，需要尽早与中国证监会国际部负责人沟通H股发行的上市方案，取得相关批条并做好与相关部门的沟通工作，以便更好地推动审批进程。

（与东方金控交流）

在访问Ａ＋Ｈ上市公司东方证券下属全资子公司东方金控香港公司进行考察时，东方金控投资银行部副总裁许少波详细介绍了赴港上市的优点、路径、流程、费用等各方面问题，并就“新三板＋Ｈ股”、红筹股等方面做了介绍，同时针对“新三板＋Ｈ”存在的同步披露、同步审计、两地监管，所带来的对企业自身的时间及成本等问题回答了与会者的提问。

（与信永中和（香港）会计师事务所交流）

信永中和（香港）审计及咨询服务合伙人刘佳煌就企业赴港上市的财务关注要点及企业在港发行上市常见的监管问题作了详尽的分析和交流。会议中同时也分享了上市申请过程中被否的案例及其中存在的问题，其中提及到在尽职调查过程中在财务会计的收入确认入账的准则、两地财务准则不同的调整以及在构建上市主体体系时涉及到的架构费用等。

（东赢集团副总裁兼产融中心总经理邓祥永讲话）

在港期间，针对东赢集团所属产业基本情况、集团资本市场战略，美天交通、美天停车、美天环境等业务板块上市路径选择，融资问题、并购问题、上市费用问题、ＩＰＯ风险、香港ＩＰＯ与借壳差异、香港市场与国内资本市场异同等各方面与港交所及各中介机构进行了广泛的交流。

本次赴港交流考察，为东赢集团通往资本市场之路奠定了良好的基础，为集团下一步资本战略的调整和实施提供了更多更优的选择！为早日实现张林东董事长提出“做具有伟大社会价值的上市企业”的目标迈上了新台阶！